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东方园林“最凉”发债公告引燃危机 债务危机持续发酵
来源:中国证券报    发布时间:2018年12月05日    字体[ ]
    5月21日,东方园林一纸“最凉”发债公告,成为公司今年一系列危机的导火索。
 
  今年5月,东方园林发布了2018年公开发行公司债券(第一期)的发行结果。原计划两个品种发行规模不超过10亿元,以补充资金流,票面利率高达7.00%。但最终两个产品只募得5000万元。其中,一个债券产品更是无人问津。
 
  对于此次发债失利,东方园林董秘杨丽晶曾对媒体回应称:“此次发债之前,公司对债券的认购情况做过一次摸底和预估,当时对市场的判断偏乐观。主要因为过去我们几次发债市场反应都很理想,最终结果确实没有之前预想得那么好。”
 
  此后,东方园林股价连续受到重挫,且大股东股权质押触及平仓线。截至12月4日,公司股价从5月初至今跌幅达55%,市值从516亿元跌至231亿元。
 
  同时,东方园林的债务危机进一步发酵。10月16日,北京市证监局召集第一创业证券、浦发银行等23名债权人参加集体协商会议。北京市证监局建议,各债权人从大局考虑,给予公司控股股东化解风险的时间,暂不采取强制平仓、司法冻结等措施,避免债务风险恶化影响公司稳定经营。
 
  东方园林随后开始一系列“断臂求生”的动作。11月2日,东方园林公告称,北京市朝阳区国资委旗下的北京市盈润汇民基金管理中心,将作为战投受让何巧女等不超过公司5%股份,并为公司健康稳定发展提供支持。
 
  港股公司上海电气11月16日的一份公告则透露出东方园林向其出售固废资产。上海电气公告称,拟使用募集资金3.42亿元,收购东方园林集团环保有限公司(简称“环保公司”)与台州宗泽持有的吴江市太湖工业废弃物处理有限公司100%股权;拟使用募集资金7.56亿元收购环保公司与台州宗泽持有的宁波海锋环保有限公司100%股权。环保公司分别持有吴江太湖和宁波海锋65%和60%的股权。东方园林半年报显示,环保公司为东方园林的全资子公司。
 
  PPP行业人士指出,东方园林目前手里最有价值的,是一些能产生持续固定收益的危废处理项目。为了缓解流动性危机,公司只能先卖掉这些优质资产。而东方园林手里的大量园林景观类PPP项目基本卖不掉,也没有企业会接盘。
 
  此外,东方园林密集通过公告释放利好以稳定市场信心,包括股权、债券、信贷等方面获得了融资支持。股权融资方面,东方园林11月28日披露非公开发行优先股预案,拟发行优先股募资不超40亿元。其中,36亿元用于还债。发行完毕后,公司资产负债率将由70.43%降至61.17%。11月7日,公司公告称,农银投资向公司旗下环保集团增资,首期增资10亿元已到位;增资后,农银投资持有环保集团35.71%的股权,农银投资拟进一步增资不超过20亿元。
 
  债券方面,公司完成了金额10亿元的2018年度第三期超短期融资券发行;与中债信用增进公司、民生银行、中关村融资担保公司签署《民营企业债券融资支持工具意向合作协议》。
 
  信贷方面,公司10月与华夏银行签订银企合作协议,获得24亿元意向性融资服务。
 
  虽然获得了多方资金驰援,但东方园林的债务情况仍不乐观。公司三季报显示,截至三季度末,公司流动负债合计261.76亿元,负债合计292.40亿元。截至2018年9月末,公司短期借款余额为33.25亿元,其他流动负债(主要为短期应付债券)余额为50.97亿元,长期借款余额为6.92亿元,应付债券余额为22.38亿元。
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来源:中国证券报  责任编辑:张春明 [版权与免责声明]
 
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